一、莫凡与赵满延再次组队冒险
见了父亲最后一面的赵满延再也没有了牵挂，并决定继续消失，跟着莫凡混一段时间，帮他一起寻找图腾兽，紧接着，赵满延也交代了当时救下他的图腾兽名为霸下，与图腾玄蛇是一对关系不太好的兄弟。
此时因为猎杀地狱犬获得了价值将近15个亿精魄的莫凡，却还是不够支付三个魂火给小炎姬进入成长期，果然没有付出就没有回报，为了娃只好继续赚钱，于是几人便决定根据图腾兽的线索前往烟台，并继续收集树顶叶冠交任务赚钱，很快，飞机沿着东海岸线一路向北来到了烟台，这里已经满大街都是来做任务的猎人了，三人来到在烟台外婆家居住的晨颖这里，意外的得知外婆岩氏竟然认识月娥凰的印记，但迫于婆婆不说，他们也无可奈何。
在此，莫凡等人也了解到了这次任务的由来，原来外昆仑山中的大妖兽王已经去世，于是当地的政府想要再次真空期向外扩张，明面上是收购大紫椴树的叶冠，实则是为了引诱猎人们充当先锋，在部队抵达之前进行第一波清扫，几人受到晨颖的仰慕者邀请加入了小队，追随着蒲公英草飞舞的蒲绒，一同来到了大紫椴树的下方，就在众人高兴之时，却传来了惨叫声，随声过去却发现了遍地的残肢断臂，而小队也是遭到了狡猾的山人袭击。
二、斩杀山人部落
此处栖息着一群山人，它们一边模仿着人类的惨叫，进而分散火力，一边进行着各种偷袭，就这样，队伍中很快就出现了减员，由于这次任务吸引而来的大多都是实力平平的中级法师，这就导致他们在统领级的山人攻击下死伤惨重，当在发现受害者越来越多的时候，领队决定先行护送队员出去，并联络当地政府取得增援，而莫凡几人由于实力出众，则留下来营救其他的猎人小队。
昆仑山地势中大部分的山谷都是林木茂盛，大片的草地宛如绿色的湖水，这些草都有两三米高，洋洋洒洒的，一眼望去看不到尽头，走在其中，视野受限严重，就连实在忍不住方便一下的赵满延都遭到了攻击，慌乱之中导致小兄弟受了轻伤。
此时的莫凡与灵灵也发现了天空中所有的蒲公草的花散都飘向了一处，猎人们看到此景象的反应可想而知，必须要赶在惨剧发生前端掉这个山人部落，几人很快就来到了遮天蔽日的巨大天冠紫椴树脚下，在此莫凡几人也和山人部落展开了大会战，毕竟双拳难敌四手，在寡不敌众下开始爬树躲避，进而退守到了叶片浓密的树层世界。
另一边，在连接内昆仑与外昆仑的一座长长的木吊桥前，聚集而来的大批猎人也已经被纷纷劝退，军方调来七名音系法师带着部队，再加上音系猎人聂冷山率领的多名混编猎人，已经挺进了外昆仑，然而就算是有了音系法师的感知，路上还是有大量的风波阻碍。
莫凡也碰巧救下了差点就被山人撕成两半的音系少女，在大紫椴树下，人类联合栖息在树上的七彩云雀一同浴血奋战，进而顺利的斩杀了山人统领，并对山人部落进行了追杀，就在莫凡等人提议迅速撤离，避免血腥味引来更多的妖兽时，七彩云雀却调转过头来，开始攻击起人类来，一时间血流成河。到底是什么原因让云雀从盟友变为敌人的呢？
三、新的月娥凰守护者
七彩云雀突然攻击的原因，在严氏赶来时得到了答案，原来她竟然是月娥凰的守护者，此时的场景与30年前简直如出一辙，整场混战都是由于天冠紫椴树诱导下的一次觅食活动，人类贪财，被山人埋伏所杀，然后又进行复仇，人类又继续贪图紫椴树进而又被七彩云雀所杀，那么多在这里死掉的生命，流淌的鲜血全部变为了美味的土壤养料。
令人可悲的是，在30年前，白魔鹰与树层种族和人类的战争中，月娥凰奋力想要借助白魔鹰之手覆灭魔树却不被理解，最后在其守护者，也就是晨颖的外婆的无奈设计下遭到重创，此时的魔树已经露出了其本来的面目，埋藏在地下的根茎拔地而起，上面粘附着不知多少血肉，一眼望去像是一条条吸血蠕虫，没有任何的分别。
而树层栖息的所有生物也都成为了他的奴隶，就在莫凡等人被这群妖兽疯狂的追赶时，俞师师与穆宁雪随着苏醒的月娥凰赶来，接住了与魔树同归于尽的严氏，在不住的道歉声中，灵力消耗殆尽的严氏生命也走到了尽头，而月娥凰好像也进入了这个生命轮回的终点，化作了一丝丝星荧之光，飞入了新的守护者俞师师的体内。
四、穆宁雪陷入危机，小炎姬进阶成长期
战斗结束，莫凡等人返回烟台市之后，这场陷阱也是很快便反馈到了政府、军部和魔法协会那里，接下来的事情就不需要莫凡操心了，这么多的人死去，其中还包括了一位隐退的半禁咒法师，这对烟台市无疑是一次巨大的损失，虽然此前的战斗很激烈，但是莫凡也没有忘记自己此行的目的，一路上可是捡了不少的妖冠之叶，凑齐了小炎姬进阶的费用后，莫凡就将其余的钱尽数留给了烟台政府。
此事过去没多久，闽江口上的鼓浪屿已经禁止闲杂人等入内，世家比斗大会正在如火如荼的展开，然而新晋门族的凡雪山却是处处遭受到打压，穆宁雪也是看到了穆氏从中作梗的影子，经历完这场糟糕到极点的会议，穆宁雪独自一人坐在海石上散心，可是让她万万没有想到的是，潘西竟然联合这南荣熙南荣倪兄妹与大黎世家的黎红梅在此处对她发动了袭击。
而东海魔法协会维持秩序的长老林泽也被穆家收买，对此不闻不问，就在双腿被石化并受到诅咒的穆宁雪，即将被南荣倪操控的夺命毒藻绞杀时，一颗火焰陨石坠落下来，莫凡及时赶到了，先是一招通天巨人的火焰之拳打残了嚣张至极的黎红梅，又以九宫蛟炎龙逼退了南荣熙，最后用炎之灌溉将潘西烧的连残渣都不剩，此时见情势不对的林泽赶来，又想拉偏架，正赶上姗姗来迟的博拉，需要表现一番，最后在东海魔法协会的康长老的主持公道下，并在莫凡狂敲竹杠的助力下，穆宁雪借坡下莫凡顺利的拿下了不少的资源。
此时的小炎姬也是顺利的进阶到了成长期，但莫凡却因为自身修为不够难以承受她的超强附体威能，于是便转而教导小炎姬空间魔法，并领悟到了爆炸的艺术，压缩爆弹。
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